一樵夫挑着柴，唱着歌下山来。

“凰鸟兮凰鸟，婉转兮鸣叫。

盘旋兮飞舞，徘徊兮哀鸣。”

余桃哭泣着下山，身后跟着扮演范郎的演员。庄生自言自语：“长久的相思之痛，莫如短暂的心痛。”樵夫在亭子搁担歇息。

樵夫：“年轻人呀，你是一只雏凤不解风情呀！那么漂亮的姑娘爱上你啦！”

庄生无语，仍在痛苦中茫然。

樵夫：“你不喜欢她吗？”

庄生：“唉，我到处漂泊，这么美丽而善良的姑娘，真是委屈她了！”

樵夫：“敢爱敢恨，人之常情。忍痛割爱，是为大爱。”

庄生猛然惊醒，“是呀！忍痛割爱，才是大爱，大爱……”

樵夫：“走吧，到我家喝酒去吧！”

会稽山下简陋的农舍，樵夫一家人有母亲、妻子、儿子、小女儿，家境贫寒，但木牍、竹简很多。

樵夫的儿子在室外问：“家里两只鹅，一只会叫，一只不会叫，杀哪一只鹅呀！”樵夫答：“就杀那只不会叫的鹅下酒！”庄生感受山民的热情率真，仍然心思重重，满脸忧郁。

庄生：“越国这几年天下太平了，但生活仍艰难啊！”

樵夫：“唉，前几年，我们越国连续内乱，国君上台一个就被谋杀一个，先后三代杀掉自己的国君。新上任的王子搜对此十分忧虑，逃到深山野洞里去住。越国没有了君王，大臣们到处寻王子搜都没有找到，便追踪来到会稽山的洞穴，王子搜不肯出洞，大臣们点燃艾草用烟火逼他出来，请他乘上国君的宝车回宫。王子搜拉着登车的绳子，仰天大叫：“国君之位呀！国君之位呀！为什么偏要我来坐呀！”

庄生：“王子搜并不是讨厌做国君，而是憎恶做了国君难免招来杀身之祸。象王子搜这样才是聪明的处事办法。他越是不做国君，大臣们和老百姓就一心要让他做国君，因为他懂得老百姓的疾苦。”

一家人吃午饭，敬客人喝酒。庄生开怀畅饮，竟第一次醉酒后呼呼大睡。樵夫与儿子服侍庄生在竹铺上躺下，竟自忙去。庄周做了一个白日梦。

越国的任公子和庄周做了一个大鱼钩子，系上粗大的黑绳，用五十头牛牲做钩饵，两个人蹲在会稽山上，把钓竿投向东海，每天都这样钓鱼。整整一年没有钓到一条鱼。许多在溪边，山下钓鱼的人嘲笑这两个傻子。不久，大鱼吞食鱼饵，牵着巨大的钓钩，急速沉没海底，又急速地掀起脊背，昂头腾身而起。掀起如山的巨浪，海水急剧地震荡，吼声如同鬼神，震惊千里之外。庄生与任公子钓得这样一条大鱼，将它剖开制成鱼干，从浙江以东至苍梧以北，没有谁不饱饱地吃到这鱼干的。戏班子的人吃到了，山脚下，小溪边的人吃到了，余桃姑娘开心的笑了，樵夫一家开心的笑了……

人们都开心地笑了，可是，吴钩和越剑两样有名的利器，又夹缠不清绞杀在一起，人们四散奔逃，呼天抢地，断壁残垣，哀鸿遍野。吴戈、越剑向庄生杀过来……

庄生大汗淋漓，惊得一跃而起，一缕阳光泄进窗口。庄生悄悄地留下一些金钱，然后走出房门，向樵夫一家人告辞，樵夫的儿子将白马牵过来。

樵夫：“你将要到哪里去呢？”

庄生：“我想到楚国去，那是我向往已久的地方！”