伴随歌声，西施姑娘与情郎范蠡相依偎在台上漫舞、两人情意绵绵；西施心口痛，皱着眉头以手抚胸口。范郎十分爱怜，以手抚背，情景凄美动人。东施姑娘由丑角扮演，游走在二人身旁，东施姑娘效法西施姑娘的一举一动，丑态百出。当东施模仿西施二人的抚胸拍背动作过度夸张时，台下哄堂大笑。

这时，戏班主身着儒士衣帽走上台，向台下观众抱拳致意，又有几个穿戴儒士衣帽的演员上台展示。

戏班主：“父老乡亲，各族各门父老，北方宋国来的大客商初来宝地，将一船儒士衣帽免费大派送。这样的儒士衣帽赠送给有缘人，有愿意试穿的人，有需要的人，请来这里登记领取。请各族各门派人来这里登记领取。”

台下欢声雷动，雀跃欢呼。有几个长者上台试穿衣服，议论这些高帽子的式样；庄周与戏班主向他们解释，庄周说：“你们可以改变一下式样，儒士帽可以改作小孩子的裤衩。”众人大笑。

第二天，戏台前来了更多的人，他们带来一筐筐、一担担的山货，海产品等干货。几个长者对戏班主和宋福说：“这衣服、帽子的质地蛮好的，改一改穿着也蛮好的，我们也不能白拿人家的东西，这些干货全部送给远方来的客人。”

宋福对戏班主说：“你们真是太好了，老百姓太好了！”宋福对长者们连连拱手，感动得热泪盈眶。庄周张罗着摆酒请客。

酒肆中客人满座，宋老板敬酒后来到柜台边对庄生感慨：“贤侄，你做得好啊！有舍才有得。我下次按他们改的式样，再发货过来！”

庄生：“中原文化歧视楚越文化，那些以正统自居的人，将崇尚大自然的楚越文化斥之为东夷南蛮，这实在是坐井观天，夜郎自大。楚越文化以大自然为宗师，保持了人的天性，您能够顺应变化，不愧有大老板的眼光和胸襟。”二人举杯相庆。

码头边，宋老板留下白马与钱袋给庄生，乘船离去。庄生和戏班主一起，游走于越地乡镇。

戏班中女主角余桃姑娘对庄生十分关心，戏班主看出余桃姑娘的心思，也有意撮合二人。庄生向余桃学说越语，余桃邀庄生溪边漫步，山上采茶，登会稽山游览。一日，两人在会稽山的半山亭闲坐。余桃手拿一枝红茶花，说：“庄哥，这山茶花好不好看？”

庄生：“当然好看呀！我觉得山茶的果实更好看。”

余桃：“你呀！尽是些忧国忧民的念头。山茶花的颜色多鲜艳！”将花贴在脸上，脸色衬得更娇艳。

庄生：“人们喜欢看鲜艳的颜色，喜欢听优美的乐曲，喜欢与英俊漂亮的人交往，这是人追求美的天性。不过，我问你，《左传》讲毛嫱、丽姬是大美人，你们越地的西施是大美人，他们真的是大美人吗？”

余桃：“大家都认为他们是大美人呀！”

庄生：“大家的看法也不是绝对正确。如果天下万物按人的眼光来评判美与不美，那么鱼儿、鸟儿见了美人为什么吓得掉头逃跑，根本不欣赏呀！”

余桃：“人以类聚，物以群分，沉鱼落雁。情趣不同罢了。”

庄生：“是呀！人睡在湿地会得病，可是泥鳅却以湿地为天堂。再进一步讲，泰山比秋毫之末大，但是泰山比之天地也不过是秋毫之末。那么，秋毫之末也可以为山！”

余桃听得入神，说：“那我这个秋毫之末也可以象大山一样高大？”

庄子兴奋地说：“任何事物都是相对的……”余桃姑娘情不自禁一把抱住庄生亲热，庄生愣住了，不知所措。余桃嗔道：“你个木头人，难道不懂得男欢女爱吗？”

庄生站起身，望着远方，眼前浮现田五的笑脸。：“我漂泊江湖如浮萍一般，不能带给你幸福生活……”

余姚：“暴风雨带来几条小鱼在车辙里，雨过后，车道上干涸了，小鱼儿们相互吐出腮帮子里的水，相互湿润，相互帮助呼吸。这就是“相濡以沫”。

庄生苦笑着转身，用手指弹了弹余桃姑娘的额头：“我们是好朋友，你拥有也会失去，你有所得也会有所付出，青春的代价是无价之宝，我这个游子不能得到你的爱，你回去吧，回到戏班中去吧，那里是你的天地，有你的快乐，我们在江湖上相忘吧！”余姚哭泣。