慕容仁狼狈出击，被慕容皝擒获，慕容皝杀了他而返回。

在朝阳门东规划好亲自耕作、勉励农事的耕田，设官司来主管此事。

东晋咸康二年（336年），段辽派部将—李咏夜袭武兴，遇到雨天撤回。

都尉—张萌冒雨追击，擒获李咏。

段兰拥有数万士兵屯于曲水亭，打算攻打柳城。

宇文逸豆归入侵安晋，作为段兰的声援。

慕容皝率领五万步骑迎击，队伍在柳城宿营，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。

慕容皝派封弈带轻骑追击，打败了他们，缴获了他们军中的资粮，在军中居住就食，二十余天后返回。

慕容皝对各位将领说：“二敌为无功而归感到耻辱，一定会再次前来，我们应在柳城左右设下伏兵来等候他们。”

于是，派封弈带领骑兵潜伏在马儿山的各条道路上。

不久，段辽的骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，杀了对方的将领—荣保。

派兼长史—刘斌、郎中令—阳景送徐孟等回京师。

慕容皝派世子—慕容儁讨伐段辽的诸处城堡，派封弈攻打宇文别部，都大胜而返。

慕容皝又树立求谏言的木柱，以广开直言之路。

东晋咸康三年（337年），迁徙到昌黎郡。

三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军—兰勃防守，以对乙连造成威胁。

又在曲水筑城，作为兰勃的后援。

乙连城遭逢严重的饥荒。

四月，段辽使用数千辆车向乙连城运粮，兰勃伏击拦劫得到了粮食。

六月，段辽派堂弟扬威将军—屈云率领精锐骑兵乘夜间偷袭在兴国城的慕容皝之子—慕容遵，与慕容遵在五官水上激战。