东晋咸和九年（334年），慕容皝派遣司马—封弈到白狼攻打鲜卑酋长—木堤，扬威将军—淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯，把他们都斩了。

材官—刘佩攻打乙连，未能获胜。

段辽不久便劫掠徒河，慕容皝部将—张萌迎战，打败了他们。

段辽弟段兰与慕容翰劫掠柳城，被都尉—石琮击败。

十余天后，段兰、慕容翰再次包围柳城，慕容皝派宁远将军—慕容汗和封弈等人前往解救。

慕容皝告诫慕容汗说：“贼兵人多气盛，我们很难与他们一争胜负，应该全面考虑，千万不要轻易行动，必须集中兵力、整理阵容，然后再进击。”

慕容汗性格勇猛敏锐，派千余骑兵作为前锋而展开进攻，封弈制止他。

慕容汗不听从，被段兰打败，士兵死亡大半。

段兰又进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十日。

石琮亲自率领将士出击，打败了他们，斩首一千五百级，段兰才逃回。

同年，晋成帝派遣谒者—徐孟、闾丘幸等持节，授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜等事宜，都与先前慕容廆时相同。

慕容皝亲自征讨辽东，攻克襄平，慕容仁所任命的居就令—刘程携城归降慕容皝，新昌人张衡也拘捕了县宰投降他。

慕容皝斩杀了慕容仁所设置的地方官吏，把辽东大姓分迁到棘城，设置和阳、武次、西乐三县而返回。

东晋咸康二年（336年），派封弈袭击宇文别部—涉奕于，大胜而还。

涉奕于率骑兵追击，在浑水交战，又一次打败了他们。

慕容皝将要从海道讨伐慕容仁，部将都劝谏他，说海道危险艰难，还是走陆路为宜。

慕容皝说：“以往海水不见冰凌，自慕容仁谋反以来，已三次封冻。从前汉光武帝凭借着滹沱之冰成就了大业，上天或许想让我乘此良机而击败他吧！我的主意已定，若有谁阻挠我的计谋就斩首！”

于是，便率领三军从昌黎踏着冰凌前进。

慕容仁没有料到慕容皝的到来，直至三军距离平郭七里时，了望侦察的骑兵才来报告。