鲁哀公三年，冉求被鲁国季氏召回。

当时吴国北上争霸中原，入侵陈国，孔丘因此离开陈国，到了蔡国。

鲁哀公五年，孔丘离开蔡国，来到叶国。

叶国国君问政于孔丘，孔丘答，政在来远附迩（使远方贤能的人前来，使国内的人归附。

叶国国君问孔丘于子路，子路不答，孔丘闻而自答，‘其为人也，学道不倦，悔人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。’

离开叶国，返回蔡国，途中，遇到了长沮、桀溺耕作于野。

鲁哀公六年，楚国楚昭王听闻孔丘在陈、蔡之间，想要邀请孔丘前往楚国。

陈、蔡两国的大夫担忧楚昭王用孔丘，会威胁到两国，便派役卒围困孔丘与其弟子，隔绝他们的粮食，孔丘的许多弟子因此生病。

惟有孔丘讲诵弦歌，不衰其志。以‘匪兕匪虎，率彼旷野’先后问于子路、子贡、颜回，‘吾道非邪？吾何为於此？’

子路疑其道，子贡疑其用，惟有颜回，谓夫子执其道、守其身、修其学，何病？

仲尼最喜颜回，欣然而笑。

孔丘派子贡前往楚国，迎来楚国军队相救，方才脱困。