吕纂兵败。

弟弟和儿子的连续兵败，给吕光气的够呛：“不是，你们俩这酒囊饭袋有没有搞错？难道我们凉国的军队就这么菜？你俩连凉国周边的小势力都摆平不了，以后怎么指望你们冲出凉国、走向世界？”

吕光赌上了自己的名望和老命，亲自率军与南羌族部落对战，勉强取胜。（当时的吕光肯定想：早知道中原这帮家伙战斗力这么强，还不如待在西域，在中亚、西亚地区称王称霸呢。

公元395年，吕光又倾全国之力攻打西秦。西秦国主乞伏乾归，为了保存实力，没跟吕光火拼，立即乖巧地表示愿意臣服于后凉。

到了这会儿，后凉已经发展到鼎盛时期。换句话说，从此之后，后凉就开始走下坡路了。

等会，后凉建国以来，只不过是平息了国内动乱、打服了一个小部落、名义上让西秦臣服，就……就开始走下坡路了？

是的。

公元397年，反射弧比较长的吕光发现：西秦的投降，只不过是嘴上说说，人家西秦国内该干啥干啥，根本不听后凉的调度和安排。于是，吕光派弟弟吕延、大将沮渠罗仇、沮渠曲粥攻打西秦，誓要把西秦彻底打服、打趴。

这回合，西秦国主乞伏乾归，玩得更“花花”，他使出“反间计”，用吕延派出去的细作告诉吕延：西秦国主得知后凉大军前来，已经夹着尾巴逃了，现在正是拿下西秦的最有利时机。

吕延一听，血压和血糖蹭一下就上来了：“哎呦？西秦国主乞伏乾归已经跑了？那可得撵上去狠狠踹上几脚！”

随吕延一块出兵的沮渠罗仇、沮渠曲粥苦苦劝说吕延：“王爷，西秦国主乞伏乾归的坏心眼子，比咱仨脸上的黑头还多。说他跑了，只不过是传闻，不能真信，这很有可能是乞伏乾归诱敌深入的陷阱，千万不要冒然轻进，还是观察观察再说吧。”

吕延眼一斜、嘴一撇，很不高兴地说道：“乞伏乾归听说咱们大军前来，怂了，属于正常反应；但你俩怎么比乞伏乾归还怂？西秦的国主都跑了，还怕他个鸟？削他就完了呗。”

于是，吕延轻松地孤军深入西秦腹地，然后就真的被人家乞伏乾归安排好的伏兵轻松给收拾了，吕延的部队几乎被全歼，吕延当场战死。

（乾归使人绐延云：“乾归众溃，奔成纪。”延欲引以轻骑追之，谏曰：“乾归勇略过人，安肯望风自溃？皆羸师以诱之。”延不从，进，与乾归遇，延战死。

主帅死了，后凉军士气大衰。吕延的副将沮渠罗仇、沮渠曲粥只得率领残余部队，返回后凉。

当吕光得知后凉大败于西秦，弟弟吕延被杀的消息后，大怒，并迁怒于沮渠罗仇和沮渠曲粥，将这兄弟俩给处死了。

沮渠罗仇和沮渠曲粥，除了是后凉的大将外，还有另一个身份，那便是沮渠匈奴部落的首领。

吕光杀掉沮渠罗仇和沮渠曲粥倒是容易，但他得罪的，可是整个沮渠匈奴部。

首领被杀的消息传到沮渠匈奴部后，整个部族都炸开了锅：“你吕光是不是有毛病啊？好良言难劝该死的鬼，明明是你弟弟吕延不听劝，非要孤军深入给西秦送人头，你杀我们的首领干嘛？跟着这样的糊涂蛋领导，我们还能有好果子吃？”

于是，群情激愤的沮渠匈奴们，推举沮渠罗仇、沮渠曲粥的侄子，沮渠蒙逊，为新一代部落首领，在临松（现今甘肃省乐民县，在张掖市东部公然竖起反抗后凉的大旗。

西秦没灭成，后凉的精锐部队和弟弟吕延的小命搭进去了不说，沮渠匈奴部还反了？这就不仅仅是“赔了夫人又折兵”的问题了，简直就是“赔了夫人又折兵、小妾又跟隔壁老王好上了”。吕光气得肝都喷火了，立即派庶长子吕纂率军平定沮渠匈奴部的叛乱。

吕纂正和沮渠蒙逊打得有来有回，沮渠蒙逊的堂兄沮渠男，成听说堂弟沮渠蒙逊反了，马上也起兵响应，在乐涫（现今甘肃省高台县，在张掖市西部公然竖起反抗后凉的大旗，与堂弟沮渠蒙逊遥相呼应。

沮渠男成这边比他堂弟沮渠蒙逊更加顺利，先是击败了后凉的酒泉太守垒澄、然后又策反了后凉的建康太守段业；气势汹汹地由西向东，朝吕纂的部队杀来。