后来，公孙瓒与袁绍相争于河北。

公孙瓒初期占据优势，打败了由张郃统帅的大戟士，以及袁绍麾下的许多步兵。

但之后在界桥之战中，又被袁绍大将麴义击败，公孙瓒的骑兵部队在这场大战中全军覆没。

战败后的公孙瓒退守幽州，锐气顿减，采取自保战略，渐渐失去了部下的信任。最终被困蓟城，于刺史府内的高楼中引火自焚，彻底败亡。

身为盟友的拓跋什翼犍也曾经派出过两万大军，前往支援，可惜被袁绍大将麴义击败，双方因此成为了死敌。

如今袁绍与刘渊开战，拓跋什翼犍自然不会放过这样的机会，于是亲帅五万大军进取代郡。

可惜，遇到的对手还是那个麴义，堪称骑兵的克星！五万大军就这样被挡在代郡，寸步难行。

麴义也因此手握三万大军而无法南下支援袁绍，双方就在代郡对峙着。

东部鲜卑大人慕容皝则在檀石槐、和连两任大汗死后，在东部的黑土地上一家独大。

慕容皝亲自领兵，又分别以兄弟慕容翰、长子慕容儁为大将，先后吞并夫余、濊貊、挹娄，之后一统东北。

在一系列的作战中，其次子慕容恪、三子慕容霸也逐渐崭露头角。

随着东部鲜卑吞并的部落越来越多，实力也越来越强，之后甚至灭了高句丽，并将触手伸到了三韩。