与此同时，马忠的东路军进展顺利，在牂柯郡击败了朱褒部队，平定了该地区的叛乱。

李恢军在攻入南中益州郡一带——孟获的根据地后，遭到了强大部族武装的包围。

李恢在孤军深入、又没有诸葛亮大军消息的情况下，利用欺骗手段、麻痹部族武装，而后趁其不备，发起反击。

一举将优势的敌军击败，并荡平了益州南部地区，占领了孟获的根据地，切断了孟获军的退路。

诸葛亮听说，孟获为当地人所信服，于是便想生擒他。

225年5月，诸葛亮大军渡过泸水，进入益州郡。

在克服了气候、地形、运输等困难后，在味县以北地区追上了孟获的部队。

经过激战，从而击败了孟获的部队，生擒孟获。

诸葛亮带他到营阵观赏，问他觉得蜀军如何，孟获回答他：

“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今蒙赐观看营阵，原来只是如此，必定可以胜利了。”

诸葛亮的心意在北方，又知道南人叛乱问题严重，便用马谡提出的“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的方针，要孟获心服口服。

只是向孟获一笑，将他放走再战。

经过七次擒纵，诸葛亮仍继续放走孟获。

孟获及其他夷人开始反思，不再离去，孟获说：“公真是天上的神威，南人不再反叛了。”

接着，诸葛亮大军南下到达味县地区与李恢的部队会师。

随后，大军向西挺进，进兵滇池，并分兵平定了四周的部族。