随后明山西都指挥使：徐凯，则屯兵在北平承宣布政使司河间府沧州，三方互为掎角。

燕军首先袭击河间府沧州，擒获明山西都指挥使，又夺其山东承宣布政使司兖州府济宁州（济宁卫）辎重，因此明山东都指挥使：盛庸，立即率军驻扎在东昌府首府聊城县（东昌卫、平山卫）进行拦击背城列阵。

随后燕武亲王：朱棣，率领铁骑直逼山东明军的左翼，但山东明军变换阵形临危不惧。

接着燕军又冲其中军，明山东都指挥使很自信的张开队列放燕军进来，再用兵收拢层层包围，使得燕军中军主将：张玉、燕军北平都指挥佥事：朱能，率领兀良哈朵颜三卫骑兵来救，与明燕武亲王会合拼死突围而出。

但燕军中军主将却不知燕亲王殿下已被救出，仍在阵中冲杀，最终力竭被山东明军长矛队包围，刺落下马而死，时年58岁！

此举也导致燕军大败，许多燕军被明军火器所伤，只有燕武亲王以数百名骑兵殿后，才能安然退至山东承宣布政使司东昌府馆陶县，可依旧被明山东都指挥使传令明安陆侯：吴杰、明北平行都指挥使：平安，从北平承宣布政使司真定府抄近路拦截燕军归路。

然而待得胜捷报回去朝廷之时，却遭到了明惠宗建文帝：朱允炆，的反感与大怒，因为之前自己下令削藩，已经逼死了一个十二皇叔明湘献亲王：朱柏，眼下要是在害死四皇叔燕武亲王：朱棣，的话。

那么自己就是千古罪人了！

故此他下了一道诏令去前线，让围剿燕军的明军们都有些懵圈？他的一道圣旨“朕要见到活的叔父，押来帝都应天府。”

因此才使得燕武亲王逃过了多次被围困的劫难，正是明惠宗的这种妇人之仁，最终将朝廷推向了深渊。

在明建文三年公元1401年正月11日，由于明军不敢过多围攻燕军，才让燕军得以喘息过来，结果朝廷经过兵部商议后，不得不重新启用明兵部左侍郎：齐泰、明翰林院大学士：黄澄，两人官复原职留朝参政。

紧跟着明安陆侯、明北平行都指挥使两人在北平承宣布政使司真定府深州之战中失利，燕军才得以返回。

在这次战役中燕军精锐几乎丧失殆尽，幸亏明山东都指挥使及时赶到，打退燕军声威大振，故而明惠宗亲自为此祭庙告捷。