庄生向渔父致谢，渔父邀庄生回窝棚喝酒驱寒。

窝棚内，老少二人三杯酒下肚，喝着鱼汤。

渔父：“年轻人，你的祖上是楚国人，你叫庄周”

庄生：“您认识我吗？”

渔父摇摇头，笑笑说：“蒙邑有两个大才子，一个刚才偷渡黄河，一个却陪着我喝酒呀！”

庄生：“您老人家是……”

渔父：“我也年轻过啊……”

稍停，渔父自顾自说下去：“以前，强大的楚国被吴国联合几个国家给打败了，楚昭王被迫离开了楚国都城。”

楚昭王狼狈逃跑，一个宰羊为业的人跟随他逃亡，用屠刀击退吴、越将领，击退山上的劫匪和强盗。楚昭王叫他为屠羊悦。

三年后，楚昭王卷土重来，重新登上王位。昭王大宴群臣，赏赐跟随他逃亡的人。赏赐到屠羊悦时，这个杀羊为业的人却拒绝接受赏赐：“当年大王丧失了国土，我也失去了屠羊的职业；大王返回楚国，我也得以重操旧业。我已经得到了报酬，又何必赏赐什么呢？”

昭王说：“强行命令你接受赏赐！”

屠羊悦说：“大王失去楚国，不是我的过错，所以我失去祖国不愿当亡国奴，坐以待毙；大王收回楚国也不是我的功劳，所以我也不能接受奖赏。”

楚昭王对群臣说：“屠羊悦身处卑贱可是深明道理。他多次奋不顾身救我性命，我要用高官厚禄来聘请他！”

屠羊悦说：“我知道，高官厚禄比起屠宰羊牲的小作坊实在高贵得多。可是，我贪图高官厚禄却使君王蒙受胡乱奖赏的坏名声呢？”于是，屠羊悦离开了酒宴，离开了楚国都城。楚昭王找不到屠羊悦了。

渔父：“多少年了，楚国没有了屠羊悦，这黄河边却多了一个打渔为生的老头儿。”

庄生：“啊，您就是传说中的英雄屠羊悦？”

渔父：“不，我只是一个打鱼人。”

庄生望着眼前白发童颜的渔父，与昨晚那个卑琐苍老的渔父天壤之别，惊奇地发现渔父全身泛着白色的光芒。

庄生：“请您接受我的礼拜！”庄生五体投地拜下去。

渔父笑吟吟地接受庄生的礼拜。

庄生与渔父坐而论道；占爻卜卦；垂钓捕猎；打坐练拳；庄子天资聪慧，尽得渔父真传；庄子勤奋练习，渔父微笑点头。

冬去春来，庄子由一个文弱秀气的小青年，变成一个英气勃勃的老成青年人。渔父在春夏之交时，郑重地召来庄生站在面前，说：“你我有缘结为师徒，你已尽得我的真传。我的老师是壶子，他早已入昆仑山隐居。我的老师壶子给我取名为列御寇，用意是让我不忘时时抵御心魔。江湖上人们称呼我为列子。”递给庄周一个行囊，说：“我也要去昆仑山了，你在我走后再打开它。”

庄生：“老师，我也要同你去！”列子笑而不答。

列子：“你可以回蒙邑后，再去吴、楚、越等地去游历。”庄子再一次拜谢老师，列子御风飘然离去。

庄子打开老师的行囊，一封书信、一对阴阳宝剑和一册剑谱。

（列子画外音：庄周，你已得我真传，但你没有生活经验，更没有“体道”。记住，“体道”是世间法，“体道”是人生过程中的修炼，靠自己亲身实践去证明大道的升华。到你证得大道后，我们也就会相见了。

庄子怅然若失，又若有所得。看了剑谱，用心练剑，剑起处，树叶、柳絮纷飞，气势如泣如诉，如醉如狂，如小溪流水潺潺，如大河波涛汹涌。阴阳剑并起，一道彩虹竟如矫龙闪现。