面对德川家康的讨伐，上杉景胜对自己的后方出羽、仙道方面进行了严密守备，并在南山城配置大果实赖、福岛城配置本庄繁长、小峰城配置芋川正亲和平林藏人、长沼城配置岛津忠直、梁川城配置须田长义、白石城配置甘糟景继，以此构成一个相当完美的防御体系，准备迎接德川家康的进攻。

另一边，石田三成终于说服了毛利辉元的客卿安国寺惠琼，在安国寺惠琼三寸不烂之舌之下，使得毛利辉元深信德川家康会夺取丰臣家的地位。最终出于正治上的考虑，毛利辉元决意加入石田三成一方，并且被石田三成等人推举为西军总大将。

就在德川家康准备全力进攻会津之时，石田三成下手比他更快，直接扑向了伏见城。

德川家康看完远江桂川城主山内一丰之妻千代从大阪送来的密书，得知了石田三成举兵的急报。他旋即在小山召开商议，将石田三成的行动及大阪人质之事告知了手下诸将，并宣称座中诸人如有意返回大阪加入三成一方者尽管离去，绝不加以为难。福岛正则、黑田长政等大名与石田三成早有嫌隙，纷纷表示愿追随德川家康返军东上。

山内一丰更是提出愿将自己的居城挂川城献给德川家康使用。在其带头下，包括中村一荣(骏河沼津城)、中村一忠(骏河兴果寺及骏府城)、有马丰氏(远江横须贺城)、堀尾忠氏(远江滨松城)、池田辉政(三河吉田城)、田中吉政(三河冈崎城及西尾城)等大名纷纷献城，连福岛正则都献出尾张的清洲城，商议结果，众议一致，决定讨伐石田三成。

在正式决定展开行动前，德川家康密见了一直在宋洲与自己之间联络的商人。

这商人没等德川家康开口，便主动提及了其此次的来意：“内府大人是想提前获取宋洲答应出售给贵果的那批武器？”

“事已至此，难道宋洲还有别的选择，我一旦失势，必会向世人揭露宋洲派人毒杀太阁的阴谋。”德川家康威胁道。