新世界12年，西元1599年，一月。

已六十有二的前田利家在月初病逝，葬于野田山。去世前，前田利家一直致力于五家老与五奉行之间的和解，可惜他的努力终究收效甚微。

前田利家是继小早川隆景（1597年去世之后，第二位离世的家老。其家老之位，本该由其他家老共同商议，推举其他大名继承。如小早川隆景死后，继承家老之位的便是会津大名上杉景胜。

不过这一次，在被迫隐居的石田三成运作下，前田利家的长子前田利长顺利继承了家老之位。

前田利家死后，再无牵制德川家康，并在五家老与五奉行之间居中调和的力量，石田三成与德川家康的矛盾上升，变得愈加白热化。

为了对付日渐势大的德川家康，石田三成对上杉景胜的家臣直江兼续，直言不讳道：“从内府（德川家康的诸般举动，可见其不久即将不利于秀次、秀赖殿下。现内府声望日隆，如不早作打算，唯恐将来难以收拾。大纳言殿下（前田利家已故，余亦被迫隐居，将来能够支撑丰臣氏天下的唯有上杉氏。足下当进言黄门（中纳言的唐称，即上杉景胜速归会津，整顿军备，待余举兵。到时，东西呼应，共讨内府。内府倒，则天下定。大丈夫成就功名，在此一举。”

由于自己上位是得到了石田三成的暗中支持，前田利长也站到了德川家康的对立面。

除了上杉景胜与前田利长两位家老外，宇喜多秀家也暗中对石田三成表达了支持，不过现在其藩内正陷入内乱，宇喜多秀家暂时没有余力插手外部的事宜。