察哈尔部西迁后，土蛮汗对自己原来的地盘仍旧恋恋不忘，虽说正面不敢与宋洲硬碰硬，但私底下的小动作，土蛮汗可从来没有少做。比如宋洲进攻内喀尔喀时，他就大张旗鼓的收纳了巴约特部首领老萨。在宋洲推行“盟旗”制时，他又派人与科尔沁部心生不满的首领暗中往来，劝说这些人与自己联合，一同对付宋洲。

不过察哈尔部与宋洲相比，实力终究太弱，而且自西迁后，土蛮汗要面临宋洲、檬古右翼、明朝三方的压力，生存环境实在太过恶劣。

在宋洲对檬古诸部进行改造后，察哈尔部一下成了草原诸部中日子过得最苦哈哈的部落。光动嘴皮，不给实际好处，谁愿意跟你这个大哥混？特别是当科尔沁部的人看见土蛮汗过得还不如自己，全都很明智的选择用脚投票，渐渐离土蛮汗而去。

折腾了数年，最后所有努力皆化为一场梦，土蛮汗由此心灰意冷，终日借酒消愁，随后于1591年6月病重卧床不起，半年后便撒手人寰。

土蛮汗死后，由其子布延即汗位。布延能力平平，没有太多的作为，只能维持现状。手下诸部首领见此，各怀鬼胎。

早年逃到察哈尔部的内喀尔喀巴约特部首领老萨暗中遣使与宋洲联络，表示只要答应让其返回故土，巴约特部愿意向宋洲臣服。

连与宋洲有仇的巴约特部都是如此，其他察哈尔部落，自然与宋洲眉来眼去。只要宋洲一声令下，这些人没准会绑了布延，向宋洲纳投名状。