明朝内阁纷争倾轧，1岁的朱翊钧少不经事，朝政由生母李太后与高拱、张居正、高仪三位顾命大臣决断。

朱翊钧继位伊始，高拱便马上呈进新政五事，要求其御门听政，亲答奏请，面见辅臣，议处要事，且一应章奏览后俱须发送内阁看详拟票，杜绝内批留中。虽然高拱的本意在于“以主上幼冲，惩中官专政，条奏请诎司礼权，还之内阁”，但仍可看出他对于小皇帝“朝夕训诲”的急迫心情，其跋扈可见一斑。

而且高拱伸手过界，宫中，小皇帝最信任的太监是冯保，此时，司礼监掌印太监职位空缺。高拱先后推荐了陈洪、孟冲，就是不愿让冯保做掌印太监。两人的矛盾由此激化，高拱对冯保欲除之而后快，在其授意下，工科都给事中程文、吏科都给事中雒遵、礼科都给事中陆树德纷纷弹劾冯保。冯保招架不住，暗中与张居正联络，预谋赶走高拱。

隆庆帝去世时，高拱以主幼国危，痛哭时说了一句“十岁太子如何治天下”。冯保将这句话加以歪曲，改成“高阁老讲，十岁小孩哪能决事当皇帝”。朱翊钧听到这话，“专权之疑，深中帝心”，于隆庆六年（1572年六月十六日将高拱免职，以张居正取代其内阁首辅的地位。

高拱一走，高仪也一病不起，三位顾命大臣，最后只剩下张居正一人。

对于明朝累积的病症，张居正看得非常清楚，他在《论时政疏》就写明了明朝的五大危机：宗室骄恣，庶官疾旷，吏治因循，边备未修，财用大亏。得到小皇帝与太后的鼎立支持，身边也没人掣肘，张居正开启了轰轰烈烈的万历改革，于万历元年（1573年推行章奏“考成法”。

朝中在一心挽回颓势，北方辽东，梁子无仗可打，只得加固边寨，操练家丁。

鞑靼土蛮汗部在亦河城吃了大亏，土蛮汗侥幸带着亲卫逃回本部。自此，谁跟他提找宋洲人报仇，他就跟谁急，总之，这一战是在土蛮汗心里打出了阴影。