张用实定年号“同治”，他并没有做皇帝的喜悦，摆在他面前的王朝内忧外患。

但是众多的官僚都认为，西洋人需要的只是贸易，无关痛痒，而占据王朝腹心的太平朝才是心腹大患。

于是，张用实最终与不列颠、东罗马签订了《北平条约》，除了加大开放力度以外，明朝还需要重新割让香港岛。以调停为名义的罗斯，亦是索取了外大兴安岭大片领土。《北平条约》可谓丧权辱国。

但是张用实依旧顾不得了，他必须首先消灭太平朝。外战的惨败，让内战更加局促。早在张用其时期，由于手头缺乏军队，无奈之下，采取了官僚的建议，允许门派招募人员组建军队，参与对太平朝的战争。这使得皇帝感到非常不安，仿佛看到了太祖张无忌时代门派的肆无忌惮。

得到了皇帝的赐令以后，各个门派纷纷开始以门人为核心，招募乡人，组建军队，这种军队因为非正式，人称团练。

在众多的团练当中，最著名的莫过于湖北的武当团练和直隶的九华团练。武当派的门徒曾国藩在武当派被瓦解之后，回到老家，收拢师兄弟，组建团练。他与太平军交战过，知道学校培养出来的武术家厉害，为了对抗太平军，曾国藩以其人之道还施奇人，私下里以学校的形式教授乡人武术，成为明朝最早的武术学校。

九华团练的领袖名为李鸿章，出身华山派，擅长剑法，最初参加武当团练，是曾国藩的幕僚，在长期的战争中逐渐成长。他出身直隶大族，返回家乡以后，组建了属于自己的团练。与武当团练不同，李鸿章接触西洋人较多，会火器，他独树一帜地在自己的军队中采用了步枪，并且也开设了武术学校，将剑法与步枪的刺刀融合，成为可怕的九华刺刀阵。

两个名人的团练，以及若干其他门派组建的团练，与占据了应天的洪秀全展开了漫长而血腥的战争，持续将近二十年。