在汉臣后面有位书生模样，乃是史天泽的军前参议李正臣，他的地位很低，但写的文章有力，而且史天泽不贪天功为已有，直说就是李正臣代写奏折，因此忽必烈钦点其参会。

自然少不得这次廷对的主角，一是太保刘秉忠，二是大都榷茶运使卢世荣。

两人都穿着官服，精神抖擞，准备给一台好戏给大家看了。

入内后见了皇帝（大汗），诸臣参拜已毕，忽必烈根本不来什么客套的话，向着卢世荣一指道：“你说！”

卢世荣已经知晓了皇帝的为人，不敢怠慢，事先组织好措词，尽量地意简言赅说出他的观点：“其一、和南蛮（明朝）汉人作战，切忌不能在草原上筑城，不可以利用城池与南蛮作战；其二、用空间换取时间，用空间换取实力，让南蛮侵入地方越深，补给线也越长；占领的土地越多，兵力自然也越分散，之中蒙军不断地袭扰南蛮，消耗他们军势，当差不多的时候，蒙军即可与南蛮决一死战，一举克敌！”

他说的话乃是蒙语，之后帐内说话皆用蒙语，这是蒙人大多数不会汉语，以他们高高在上的地位自然不会学习汉语，忽必烈会汉语反成异数，甚至之前成为蒙古王公攻污他的一个借口。

卢世荣说完后，忽必烈往史天泽方向点点头，史天泽连忙让李正臣出列，述说他的观点：“中原王朝强势的时候，游牧民族惹不起可以选择远遁，不必硬拼。”

等他们两人说完，忽必烈让刘秉忠来说，客气多了：“刘卿，请讲！”

刘秉忠往忽必烈深施一礼，不慌不忙地阐述开来，乃是时势不同，南蛮现在是马多、人多和财多，如此一来，我朝恃仗的长途距离对于南蛮来说不成问题，南蛮现在凭借着人多势众，钱财充裕，孟神通可以收买军民为其作战，不惜人力物力，一路筑城往北而来，有坚固的据点，我朝的袭扰不足为患。

为了证明他的观点，事先征得了忽必烈的同意，刘秉忠说出他掌握的情报即南蛮那边一年有五万匹合格的战马出栏，遂年递增，有多无少；其财力充裕，年出军费三千万贯，可以支持数年之久。