麾下更有苏定方、赵孤星等新一代骁将，龙骑五杰中的两位齐出，足见朝廷决心。

战事于七月初三正式爆发。

唐军兵贵神速，李靖摒弃了传统的步步为营，采取了分进合击、远程奔袭的惊人战术，大胆穿越荒无人烟的险峻地带，直插吐谷浑腹地。

与此同时，大唐长达十年的渗透策略开始显现威力：吐谷浑名王慕容顺与重臣慕容贺兰临阵倒戈，使得伏允众叛亲离。

战争呈现出一边倒的态势。

唐军铁骑在高原上纵横驰骋，连战连捷。

至十月，穷途末路的伏允在逃亡途中被慕容贺兰设计，死于部下之手。

慕容顺随即斩杀反唐核心人物天柱王，率残部向李靖请降。

这个时候，吐谷浑高层已经被三万大军围困。

捷报传至长安，李世民迅速做出决断：废除吐谷浑汗国，其故地设立青海西平自治区，实行直接统治。

封慕容顺为西平公，虚尊其位，而实权牢牢掌握在被任命为首任政令官的慕容贺兰手中。

慕容顺虽心有不甘，但在大军环伺与内部制衡下，只得接受现实。

于是雄踞青海百年的吐谷浑汗国，就此纳入大唐版图。

就在唐军与吐谷浑激战正酣时，远在西域的高昌王同意利令智昏。

从贞观九年十月开始，国王麹文泰眼见大唐新开辟的“大碛路”商道繁荣，导致经高昌的传统商路利益大减，利令智昏，联合西突厥，开始大规模劫掠、阻断大唐通往西域的商队。

至贞观十年七月，丝路商旅同比锐减六成，已经到了不得不处理的地步。